7月國內(nèi)焦炭產(chǎn)銷情況

　　焦炭產(chǎn)量環(huán)比下降。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月全國生產(chǎn)焦炭3152.10萬噸，環(huán)比下降6.35%，1月～7月累計生產(chǎn)焦炭2.2439億噸，同比增長17.62%。其中獨(dú)立焦化企業(yè)產(chǎn)量占66%，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)占34%。

　　7月焦炭產(chǎn)量減少的主要原因是6月、7月我國鋼鐵產(chǎn)量減少導(dǎo)致焦炭需求銳降。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：7月國內(nèi)高爐生鐵產(chǎn)量為4757.8萬噸、粗鋼5174.3萬噸、鋼材6767.3萬噸，環(huán)比分別下降4.37%、3.76%和5.27%，延續(xù)6月以來減產(chǎn)趨勢。以5月為參考，6月、7月高爐生鐵產(chǎn)量共減少467.3萬噸，按照入爐焦比400公斤/噸鐵測算，鋼鐵業(yè)6月、7月焦炭需求至少減少186.92萬噸。

　　焦炭出口環(huán)比增加。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，7月我國出口焦炭58.62萬噸，平均離岸價為456.39美元/噸，環(huán)比分別增長4.98%和8.65%。1月～7月累計出口焦炭198.43萬噸，平均離岸價為424.58美元/噸，同比分別增長599.68%和18.74%。6月、7月我國焦炭月出口量分別為55.84萬噸和58.62萬噸，與2009年全年出口55.82萬噸水平相當(dāng)。今年焦炭出口量價齊增，再次佐證出口焦炭是價格彈性小、需求彈性大的商品。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，1月～7月全球（扣除中國產(chǎn)量）累計生產(chǎn)高爐生鐵2.54億噸，同比增產(chǎn)7357萬噸，增幅達(dá)41.4%，依據(jù)入爐焦比320公斤/噸鐵測算，焦炭需求至少增加2354萬噸，導(dǎo)致焦炭國際貿(mào)易放量。

　　焦化副產(chǎn)品價格漲跌不一。焦化副產(chǎn)品走勢基本參照太原鋼鐵集團(tuán)焦化廠每月焦化副產(chǎn)品拍賣價，其表現(xiàn)為：7月煤焦油價格環(huán)比下跌310元/噸，粗苯上漲990元/噸，硫銨價格持平。8月焦化企業(yè)繼續(xù)限產(chǎn)保價，焦油、粗苯產(chǎn)量下跌，而需求未變，導(dǎo)致8月煤焦油拍賣價反彈到3130元/噸，粗苯回落到4810元/噸，硫銨漲至540元/噸。8月中旬，山西焦化副產(chǎn)品出廠含稅現(xiàn)匯價為煤焦油3300元/噸、粗苯4900元/噸、硫銨520元/噸。

　　此外，上半年我國累計進(jìn)口煤焦油1.5萬噸，出口9707噸，同比分別增長15.38%和4.17%。上半年粗苯出口為零，同期出口硫銨55.72萬噸，平均離岸價為130.89美元/噸，同比分別增長45.59%和3.44%。 煉焦煤、焦炭、鋼材價格環(huán)比均下跌。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，7月煉焦煤（主焦煤、肥煤、瘦煤、氣煤綜合加權(quán)平均，下同）出廠含稅均價為1375元/噸，冶金焦（一級、準(zhǔn)一級、二級常規(guī)粒度、焦粒、焦粉綜合加權(quán)平均）出廠含稅均價為1618元/噸，鋼材綜合出廠含稅價（4種長材+4種板材加權(quán)平均）4722.32元/噸，環(huán)比煉焦煤價格下跌80元/噸，冶金焦下跌129元/噸，鋼材跌99.86元/噸，其中冶金焦跌幅最大。由此可見，7月我國焦炭產(chǎn)銷和價格水平基本達(dá)到今年谷底，虧損額增加。中國煉焦行業(yè)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年1月～5月我國焦化行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤67.41億元，但仍有35%左右企業(yè)虧損，6月、7月冶金焦價格銳降、企業(yè)減產(chǎn)導(dǎo)致焦化行業(yè)1月～7月整體虧損。

　　前幾個月，煉焦煤價格1月～3月逐月上漲，3月～6月高位盤整，7月下跌，但跌幅最��；冶金焦價格1月～2月高位運(yùn)行，3月下跌，4月～5月上漲，6月～7月反轉(zhuǎn)直下，其中7月的谷底1618元/噸比峰值下跌231元/噸；鋼材價格1月～4月逐月攀升，5月～7月價格則不間斷下跌。鋼材價格大起大落導(dǎo)致焦炭需求和價格動蕩起伏，焦化行業(yè)產(chǎn)能利用率為60%左右。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年鋼鐵企業(yè)采購成本同比增加幅度為焦炭17.3%、煉焦煤27.6%、噴吹煤16.4%。

　　8月、9月焦炭市場分析

　　8月、9月煉焦煤價格松動。上半年，我國產(chǎn)洗煤4.3162億噸，同比增長26.2%。同期，進(jìn)口煉焦煤2234.39萬噸，同比增長73.38%，國內(nèi)外焦煤價格從6月、7月開始松動，如7月國內(nèi)煉焦煤出廠含稅均價為1375元/噸，環(huán)比下跌80元/噸，跌幅達(dá)5.49%，這是今年國內(nèi)焦煤月度價格首次下跌；6月、7月我國進(jìn)口焦煤價格、數(shù)量持續(xù)下跌。這種量價齊跌現(xiàn)象，說明焦化企業(yè)減產(chǎn)和虧損的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)到焦煤行業(yè)。7月、8月，我國煉焦煤價格持續(xù)下降，8月15日山西焦煤集團(tuán)柳林礦區(qū)的賀西、雙柳礦主焦煤、肥煤出廠含稅價均下調(diào)80元/噸，執(zhí)行1420元/噸，但承擔(dān)山西焦煤集團(tuán)供應(yīng)寶鋼、鞍鋼焦煤的全資上市公司西山煤電的屯蘭礦、馬蘭礦、西銘礦主焦煤、肥煤出廠含稅價仍維持1500元/噸，西山煤電上半年銷售主焦精煤101萬噸、肥精煤203萬噸、瘦精煤114萬噸，同比分別下降20%、增長3.7%和增長4.7%，西山煤電主焦煤銷售量同比減少、肥煤和瘦煤增量有限、銷售止步的主要原因是產(chǎn)量下降。

　　預(yù)計在9月中旬前，國內(nèi)焦煤價格難以持續(xù)上漲，之后隨著冬儲煤采購季度來臨和鋼材價格、焦炭價格反彈，焦煤價格將再次上漲。在進(jìn)口市場，8月、9月，我國進(jìn)口煉焦煤價格只能被動跟隨新日鐵和必和必拓公司價格。

　　8月、9月焦炭價格反彈，運(yùn)輸寬松，產(chǎn)能過剩成為常態(tài)。8月8日，工業(yè)和信息化部發(fā)布18個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，要求在第三季度前完成全部關(guān)停，其中涉及192家焦化企業(yè)、焦炭產(chǎn)能2586.5萬噸。據(jù)工信部和中國煉焦行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2010年我國將新建投產(chǎn)焦炭產(chǎn)能2000萬噸左右，預(yù)計今年底我國焦炭產(chǎn)能將達(dá)到5.5億噸，產(chǎn)能過剩將成為常態(tài)。 8月焦炭價格反彈，其中河北焦化協(xié)會提出目前焦炭生產(chǎn)每噸虧損150元，為此限產(chǎn)30%以上，價格上調(diào)50元/噸，執(zhí)行準(zhǔn)一級冶金焦出廠含稅1750元/噸；山東焦化協(xié)會明確8月限產(chǎn)40%，一級冶金焦出廠含稅價1800元/噸，二級為1700元/噸，與6月相比分別下降200元/噸，比7月上漲50元/噸；山西焦化協(xié)會明確準(zhǔn)一級冶金焦出廠鐵路車板含稅價1750元/噸，比7月上漲50元/噸，同時限產(chǎn)50%，預(yù)計9月焦炭市場將延續(xù)價格反彈趨勢。

　　對于焦炭經(jīng)營有利的條件是，鐵道部8月10日宣布，受水力發(fā)電增長、煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合、進(jìn)口煤炭增加以及國家淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能、治理房地產(chǎn)業(yè)等多種因素影響，鐵路煤炭、鋼鐵等大宗貨源下降趨勢較為明顯，8月份鐵路有效貨源不足問題將比7月份突出。對此，鐵道部要求加強(qiáng)有效貨源組織。而8月中上旬山西主要焦化公司焦炭鐵路運(yùn)力計劃兌現(xiàn)率達(dá)80%的事實(shí)佐證焦炭已成為有效貨源，預(yù)計業(yè)界將增加8月鐵路焦炭發(fā)運(yùn)比例。焦炭鐵路發(fā)運(yùn)能夠節(jié)省運(yùn)費(fèi)，以山西晉中發(fā)往唐山遷安站為例，焦炭鐵路運(yùn)費(fèi)比公路運(yùn)費(fèi)節(jié)省100元/噸左右，增加鐵路發(fā)運(yùn)比例將為焦化企業(yè)增加銷售收益。

　　另外，應(yīng)密切關(guān)注國際鋼鐵生產(chǎn)所傳導(dǎo)的焦炭需求。今年1月～7月全球粗鋼產(chǎn)量比金融危機(jī)前的2007年同期增長26.15%，特別是亞洲和中東產(chǎn)量已經(jīng)超過2007年同期水平，而歐盟和美國、加拿大以及獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量仍低于2007年同期水平15%。由于日本、印度、巴西和歐盟是我國焦炭出口主要市場，如果歐盟鋼鐵產(chǎn)量增產(chǎn)有限，將持續(xù)制約我國焦炭出口增量。

　　鋼鐵產(chǎn)能釋放、鋼材價格回升。國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，7月份我國粗鋼產(chǎn)量為5174.3萬噸，同比增長2.17%，環(huán)比減少3.76%，這是連續(xù)第二個月粗鋼產(chǎn)量下降。同時，在產(chǎn)量下降的同時，鋼材庫存也在減少。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月末，全國26個重點(diǎn)市場鋼材庫存為1454萬噸，較6月末減少118萬噸，是過去4個月以來首次下降。不過，進(jìn)入7月下旬以來，鋼材價格逐步上揚(yáng)，導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)紛紛停止檢修復(fù)產(chǎn)，焦炭需求放量，采購價格上調(diào)。8月17日、寶鋼、武鋼、鞍鋼溫和上調(diào)9月鋼材價格，基本抵消了8月采購價格的降幅。

　　隨著9月份，鋼材價格回升、鋼鐵產(chǎn)量增長，焦煤價格滯漲、部分煤種價格下跌，焦炭行業(yè)將迎來非常短暫的營銷旺季，預(yù)計9月下旬以前，焦炭價格將繼續(xù)補(bǔ)漲，焦化行業(yè)盈利能力增強(qiáng)。但長期看，焦煤價格仍將鉗制焦化行業(yè)盈利。為此，焦化行業(yè)尤其是獨(dú)立焦化企業(yè)，必須加大對焦煤資源的掌控力度。國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，上半年資本形成總額對GDP增長的貢獻(xiàn)率是59.1%，拉動GDP增長6.6個百分點(diǎn)，投資仍是拉動焦化行業(yè)發(fā)展的基石。而今年我國投資偏重于基本行業(yè)———即鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施。為此，焦化企業(yè)在今后乃至更長時期要與生產(chǎn)鐵公基用材的鋼鐵企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，甚至相互持股，才能找到出路。

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